디스플레이 산업 분석 요약

산업 현황 (국내에서는 구조적 사양 산업)

0. TV 산업 자체는 정체 산업 -> 전세계 적으로 2억 3천 만대 팔림 -> 몇년째 정체
1. 중국은 디스플레이 산업에서 정부의 구조적 지원을 받음: 중앙정부 40% + 지방정부 40%
     1-1. LCD는 이미 중국의 독과점 -> 포기 해야함
          1-2. OLED 라인 설치 3조원 정도 필요함
          1-3. OLED 라인 중국은 수율 1/5 정도 나옴 -> 국내 기술격차 3년
          1-4. 그러나, 언제나 기술의 격차는 돈으로 매울 수 있음.


산업 기대 (마지막 희망)

0. OLED의 기술 격차: OLED는 계속 해서 성장하는 구조 (자동차 전장, 노트북, 모니터 (TV는 제외))
     0-1 OLED의 TV 시장 침투율 3%, 그러나... -> 미니 LED TV가 너무 좋아서 가격 경쟁력 없음
     0-2 OLED의 휴대폰 시장 침투율 40%, 그러나... -> 삼성 및 LG 디피 애플 수주 -> 중국 휴대폰 시장 가능성 있음
     0-3 OLED의 모니터 시장 침투율 1%, -> 여기가 유일하게 희망을 걸 수 있는 사항 -> 지난 8월 15일 OLED의 삼성 LG 디스플레이 -> 중소형 모니터 투자 진행
1. 마이크로 LED는 너무 먼 미래의 일임 -> 관련 업체 일진디피
2. TV는 판매 대수는 정체이나, TV의 면적은 계속해서 늘어감 -> 소재 주목
3. OLED는 계속 해서 성장하는 구조이므로 소부장은 희망이 있음 -> 소모품 구조적 증가
     3-1 이녹스첨단소재, PI 첨단소재, 실리콘웍스, 솔루스첨단소재, 덕산네오룩스 -> 구조적 성장 가능해 보임

*** (개인생각) 과거 반도체 소부장의 일본 업체 비율에서 알 수 있듯이 국내 디스플레이 소부장 업체의 구조적 성장 바랄수 있음.
*** (개인생각) 디바이스이엔지 세정 업체 매우 좋아 보이는데... 기술력에서 경제적 해자를 파악할 수 없음 -> 기술력이 낮다면 -> 중국이 투자하기 쉬움 -> 매우 위험한 구조 -> 업종 종사자가 아니라면 판단을 할 수 없다 생각 -> 판단 투자 보류